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　　第一个挑战是拥有一个强大的基础模型来生成推理或预测。 随着客户深入应用 AI，他们意识到需要选择权，因为不同的模型在不同的维度上表现更佳。事实上，大多数复杂的 AI 应用程序都利用了多个模型。无论客户是想要像 Anthropic 的 Claude 这样的前沿模型，还是像 Llama 这样的开放模型，或是像 Amazon Nova 这样具有更低成本和延迟的前沿智能模型，亦或是像 12 Labs 或 Nova Sonic 这样的视频和音频模型，Amazon Bedrock 都能让客户轻松使用这些模型，以安全、可扩展和高性能的方式运行推理。Bedrock 现在的年化运行率已达数十亿美元，客户支出季度环比增长了 60%。

　　美国数千个城镇的客户现在可以获得生鲜商品的当日送达服务，以及数百万种其他商品。使用该服务的客户的购物频率是不使用该服务客户的两倍以上。我们计划在 2026 年扩展到更多社区，并计划在未来几年内开设 100 多家新的全食超市门店，致力于让客户的杂货购物更轻松、更快捷、更实惠。我们仍然致力于保持价格优势，并继续达到或低于其他零售商的价格。最近的一项研究表明，亚马逊连续第九年成为美国价格最低的零售商，比其他主要在线 年，我们再次为全球 Prime 会员实现了有史以来最快的配送速度。在美国，我们当日送达的商品数量比前一年增加了近 70%。我们还继续提高农村客户的配送速度，农村地区获得当日送达服务的月均客户数量同比增长了近 2 倍。当日达是我们增长最快的配送服务，去年美国有近 1 亿客户使用了该服务，团队正在继续创新。

　　实施有效的广告活动定位，并快速创建可操作的洞察。我们的创意代理（Creative Agent）让广告商利用对话式指导和亚马逊的零售数据，从概念到完成，研究、头脑风暴并生成全漏斗广告活动，将原本需要一周的过程缩短为仅几个小时。我们在其他几个领域也在继续发明并看到势头，我仅举几例。首先是 Prime 上的体育直播。《周四橄榄球之夜》（Thursday Night Football）第四季打破了更多记录。这是我们收视率最高的一个赛季，平均观众人数超过 1500 万，同比增长 16%，连续第三年实现两位数增长。包装工队对阵熊队的外卡赛是历史上流媒体播放量最高的 NFL 比赛，观众人数达到 3160 万，比之前的记录高出 400 多万。

　　这将为无法获得宽带连接的地方的消费者、企业和政府带来连接。我们的企业级客户终端 Leo Ultra 是有史以来速度最快的卫星互联网天线Gbps 的同步和高达 400Mbps 的上传速度。Leo 将提供企业级性能和高级加密，通过直接连接到 AWS 的安全专用网络绕过公共互联网。我们已经发射了 180 颗卫星，计划在 2026 年进行 20 多次发射，2027 年进行 30 多次，并预计在 2026 年进行商业发布。我们已经签署了数十项商业协议，包括与 AT&T、DirectTV Latin America、JetBlue 和澳大利亚国家宽带网络的协议，还有更多协议正在进行中。这是充满创新和进步的一年，我们在 2026 年已经全速前进。接下来，我将把会议交给 Brian 进行财务更新。

　　，这意味着我们每年在发射卫星上的支出都在增加。选定的企业客户目前正在测试 Amazon Leo 服务，我们预计今年晚些时候将进行更广泛的商业推广。提醒一下，目前我们确实将大部分 Leo 成本作为已发生费用处理。我们预计在今年晚些时候，其中许多成本（如卫星制造和发射服务）将被资本化。在国际部门内，我们继续加大对商店业务的投资，以提升客户体验并鼓励零售需求更快地转移到线上。这包括带来更快的配送选项，包括在 30 分钟或更短时间内向客户送货的 Amazon Now 服务。我们也努力保持价格和卖家费用的敏锐度，在一些国家，我们不得不采取更激进的措施来达到或击败竞争对手的价格。我们喜欢这些投资，因为它们会让客户满意，发展我们的业务，并且我们相信将产生长期的正向投资资本回报率。

　　或者我们在盈利水平方面应该看到什么？ 或者也可以谈谈在经历这个资本支出周期时，你们不希望跌破的其他最低自由现金流生成水平。请帮助我们了解你们对实现强劲长期投资资本回报率的信心程度。谢谢。Brian T. Olsavsky，高级副总裁兼首席财务官： 好的，Mark。谢谢。我先从财务方面回答。关于我们正在进行的投资，正如 Andy 之前所说，我们将获得的所有容量都投入到客户服务中，并且立即发挥作用。我们还看到通过其他客户以及积压订单和承诺（人们急于与我们达成协议，特别是针对 AI 服务）带来的长期增量收入。所以你可以看到这对我们损益表（P&L）的影响，既通过资本支出，也通过 AWS 的营业利润率体现出来。AWS 第四季度的营业利润率为 35%，同比上升 40 个基点。正如我们之前讨论过的，这会随时间波动。当然，AI 投资和该资本支出的折旧会带来阻力。但我们也努力通过效率提升和成本降低来抵消这一影响。所以我们会观察其随时间的发展。但是是的，我们看到了强劲的投资资本回报率。显然这些服务的需求强劲，我们继续看好该领域的投资。

　　Andy Jassy，总裁兼首席执行官： 我想补充一点，如果你看看我们今年正在支出和打算支出的资本，主要是在 AWS，其中一部分用于我们的核心工作负载（即非 AI 工作负载），因为它们的增长速度比我们预期的要快。 但大部分是在 AI 领域，我们有着巨大的增长和需求。当你在 1420 亿美元的年化营收运行率基础上同比增长 24% 时，增长量是巨大的。我们继续看到的是，我们安装这些 AI 容量的速度有多快，我们将其货币化的速度就有多快。所以这是一个非常难得的机会。 正如我多次分享的那样，我深信我们今天所知的每一个客户体验都将被 AI 重塑，将会出现一大批我们从未想象过的客户体验，成为我们每天操作和使用的常态。我认为另一件事是，如果你真的想广泛地使用 AI，你需要将数据放在云端，将应用程序放在云端。这些都是推动人们走向云端的巨大顺风。所以我们将在这里积极投资，我们将投资以保持我们在这一领域的领先地位，就像我们过去几年所做的那样。

　　此外你看到的还有 Trainium3，即 Trainium 的下一个版本，我们刚刚开始发货，其性价比比 Trainium2 高出 40%。我们有——那里有非常实质性的兴趣。我们预计几乎所有的供应将在今年年中左右被承诺预订。我们正在构建 Trainium4。对于将于 2027 年推出的 Trainium4，已经有了非常实质性的兴趣，而且我们已经开始讨论 Trainium5。 所以此时对 Trainium 有很多兴趣。我想人们知道我们的芯片能力和芯片业务，但我不确定大家是否意识到我们在过去 10 年里已经成为了一家多么强大的芯片公司。如果你看看我们在 Nitro 上所做的，如果你看看我们在 Graviton（我们的 CPU 芯片）上所做的，其性价比比同类 x86 处理器高出约 40%。AWS 前 1000 名客户中有 90% 正在非常广泛地使用 Graviton。 如果你结合 Trainium 和 Graviton，这是一个年化运行率远超 100 亿美元的业务。那里还处于早期阶段。所以我对我们所看到的非常乐观。Project Rainier 进展非常顺利。我认为 Anthropic 对此非常满意。我们在过程中也学到了很多，但这只是可能性的早期阶段。这是一个正在变大且潜力巨大的大业务。

　　在杠铃的另一端，你有许多企业正在通过 AI 在生产力和成本规避类型的工作负载中获得价值。这些包括客户服务、业务流程自动化或一些反欺诈部分。而在杠铃的中间，是所有的企业生产工作负载。我想说，目前企业在评估如何迁移这些工作负载、致力于迁移这些工作负载以及将其投入生产方面处于不同阶段。但我认为杠铃的中间部分最终很可能成为最大和最持久的部分。顺便说一句，我会把那些公司从一开始就在 AI 之上构建并在生产中运行的全新业务和应用程序也放在这个杠铃的中间。 所以对我来说，当我看着正在发生的事情时，如果你看看目前已经看到的 AI 需求，那是令人难以置信的，但大部分需求仍将来自杠铃的中间部分。这将会随着时间的推移而到来。随着越来越多的公司拥有 AI 人才，随着越来越多的人接受 AI 背景教育，随着推理成本继续降低（这是我们试图通过 Trainium 和硬件策略做的一大部分），以及随着公司在将这些工作负载迁移到 AI 上运行取得越来越大的成功，这些都会到来。所以我认为这只是一个巨大的机会。尽管它如我们所讨论的那样以前所未有的速度增长，但仍处于相对早期阶段。

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　　它的增长速度确实很有趣。我认为这就像日常必需品一样，当你能从亚马逊订购越来越多的东西时，如果是我们为你寻找的东西提供了极好的体验，你就会首先想到亚马逊。 如果你看看印度（那是我们推出快速商务最快的地方），尝试快速商务的客户的购物频率是他们尝试之前的 3 倍。所以我们认为这些都是我们正在扩展的非常令人兴奋的领域。你会看到我们继续扩展在生鲜方面的业务，我们也对此感到非常兴奋。 我们现在能够在全球数千个城市实现生鲜当日送达。在提供这些生鲜的城市中，该地理区域订购的前 10 种商品中有 9 种是生鲜。所以我们在那方面也取得了很大成功。人们从我们这里购买生鲜后，他们的购物频率是原来的两倍。所以有很多值得喜欢的地方。关于效率，Brian，我们总是有一长串正在处理的清单。今天也是如此。比如我之前经常谈到的履行网络区域化，特别是在过去几年的美国。我说过我们还没有完成对此的打磨，这是真的。只是我们不是每次都谈论它。但如果你看看我们在那里所做的，我们扩大了区域的数量。之前是 8 个，现在是 10 个。 我们将区域化扩展到了入库交付，使其更高效，能够更快地将更多商品送到离客户更近的地方。我们正在做大量工作，并在能够将更多单位放入每个箱子方面取得了巨大进展。当我们能在每个箱子放入更多单位时，显然节省了运输，当我们这样做时，我们推动了更好的营业利润。我们在那里取得了非常显著的进展，但还有更多计划。顺便说一句，这种改进也是帮助我们做到像我之前谈到的那样，近乎实时地“添加到配送”功能的一部分。

　　你的第二个问题是内部和外部用例，以及供需方面的影响。我们支出的资本和拥有的容量绝大部分被外部客户消耗。亚马逊一直是 AWS 的一个非常大的客户，一个非常有帮助的客户，因为他们要求很高，并且非常广泛地使用服务，并在我们发布新事物时拓展极限。 所以他们一直是一个非常重要的大客户，但始终只占总数的一小部分，这在今天的 AI 以及整个 AWS 业务中也是如此。在内部，我们有各种使用 AI 的方式。我们已经部署或正在构建的 AI 应用程序超过 1000 个，范围从我们刚才谈到的购物助手 Rufus，到 Alexa+（一个真正大规模的生成式 AI 应用程序），再到我们履行网络中允许我们进行更准确预测的应用程序，以及我们的客户服务聊天机器人，还有我们让品牌更容易创建广告并优化其跨全漏斗广告选项的活动，再到体育直播。如果你看《周四橄榄球之夜》，你可以看到防守警报（Defensive Alerts），它可以预测哪位球员会进行突袭（blitz），或者口袋保护时间（pocket health）。 可以说在我们每一个业务中，你都看到了 AI 的广泛使用，以改善客户体验。在很多情况下，只是完全重塑了以前的可能性。比如使用 Lens 这样的工具就很棒，你可能会看到想买的东西，只需在应用程序中拍张照片，它就会在详情页面上找到该商品，你可以一键购买。这有点像魔术。

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　　第一个挑战是拥有一个强大的基础模型来生成推理或预测。 随着客户深入应用 AI，他们意识到需要选择权，因为不同的模型在不同的维度上表现更佳。事实上，大多数复杂的 AI 应用程序都利用了多个模型。无论客户是想要像 Anthropic 的 Claude 这样的前沿模型，还是像 Llama 这样的开放模型，或是像 Amazon Nova 这样具有更低成本和延迟的前沿智能模型，亦或是像 12 Labs 或 Nova Sonic 这样的视频和音频模型，Amazon Bedrock 都能让客户轻松使用这些模型，以安全、可扩展和高性能的方式运行推理。Bedrock 现在的年化运行率已达数十亿美元，客户支出季度环比增长了 60%。

　　们继续扩大选品，包括 2025 年在美国新增的 400 多个美容品牌，如 Bobby Brown Cosmetics、Charlotte Tilbury 和 Laura Mercier，以及新的时尚品牌如 Away Luggage、Converse、Diesel、Michael Kors、Nike 和 The North Face。我们的超低价产品 Amazon Haul 将 10 美元以下的选品增加到超过 100 万种，并扩展到为超过 25 个国家和地区的客户提供服务。我们继续看到客户对日常必需品和杂货的强烈反响。2025 年，美国日常必需品的增长速度几乎是所有其他类别的两倍，占我们商店销售的所有商品的三分之一。我们已成为超过 1.5 亿美国人的首选杂货目的地，主要通过在线购物和全食超市（Whole Foods）。随着总销售额超过 1500 亿美元，亚马逊在这一点上显然已成为一家大型杂货商。

　　美国数千个城镇的客户现在可以获得生鲜商品的当日送达服务，以及数百万种其他商品。使用该服务的客户的购物频率是不使用该服务客户的两倍以上。我们计划在 2026 年扩展到更多社区，并计划在未来几年内开设 100 多家新的全食超市门店，致力于让客户的杂货购物更轻松、更快捷、更实惠。我们仍然致力于保持价格优势，并继续达到或低于其他零售商的价格。最近的一项研究表明，亚马逊连续第九年成为美国价格最低的零售商，比其他主要在线 年，我们再次为全球 Prime 会员实现了有史以来最快的配送速度。在美国，我们当日送达的商品数量比前一年增加了近 70%。我们还继续提高农村客户的配送速度，农村地区获得当日送达服务的月均客户数量同比增长了近 2 倍。当日达是我们增长最快的配送服务，去年美国有近 1 亿客户使用了该服务，团队正在继续创新。

　　扩大我们的当日送达覆盖范围也意味着订单截止时间显著延后，这对客户来说意义重大。例如在平安夜，美国约 4000 个城市的客户可以在中午之前订购商品并在当天收到。另一个例子是我们最近推出的“添加到配送”（Add to Delivery）功能，该功能使美国的 Prime 会员只需轻按一下即可将商品添加到即将到来的亚马逊配送中，无需再次结账或支付额外的运费。仅在推出六个月后，“添加到配送”就已经占亚马逊网络每周履行的所有 Prime 订单量的约 10%。虽然表面上看起来很简单，但此功能背后有大量的发明支持，我们需要在实时且极低延迟的情况下弄清楚亚马逊数亿种产品中有哪些可以添加到客户即将到来的配送中，展示它们，找到将其包含在包裹中的方法，并在相同的客户承诺时间内交付。

　　我们在其他几个领域也在继续发明并看到势头，我仅举几例。首先是 Prime 上的体育直播。《周四橄榄球之夜》（Thursday Night Football）第四季打破了更多记录。这是我们收视率最高的一个赛季，平均观众人数超过 1500 万，同比增长 16%，连续第三年实现两位数增长。包装工队对阵熊队的外卡赛是历史上流媒体播放量最高的 NFL 比赛，观众人数达到 3160 万，比之前的记录高出 400 多万。我们刚刚向美国所有客户推出了 Alexa+，Prime 会员免费，非 Prime 会员每月 19.99 美元。Alexa+ 继续变得更好、更强大，我们增加了与 Alexa 互动的新方式，包括在 上的新聊天体验、重新设计的移动应用程序以及与三星电视和宝马汽车等第三方设备的新集成。我们还添加了新功能，例如代表客户接听 Ring 门铃以及更多购物或管理家庭的方式。

　　接着看分部业绩。在北美部门，第四季度营收为 1271 亿美元，同比增长 10%。国际部门营收为 507 亿美元，同比增长 11%（剔除汇率影响）。全球付费单位同比增长 12%，这是我们 2025 年最高的季度增长率。第四季度为这一年画上了一个强劲的句号，我们在假日高峰期向客户进行了交付。我们犀利的价格、丰富的选品和创纪录的快速配送速度引起了客户的共鸣。他们赞赏快速收到商品的便利性，从给家人朋友的礼物到日常必需品和生鲜杂货。我们全球数百万第三方卖家继续成为我们广泛选品的重要贡献者。在第四季度，全球第三方卖家单位占比为 61%。我们继续投资于工具和服务，包括一套全面的 AI 工具，帮助我们的销售合作伙伴管理和发展他们的业务。

　　Brian T. Olsavsky，高级副总裁兼首席财务官： 好的，Mark。谢谢。我先从财务方面回答。关于我们正在进行的投资，正如 Andy 之前所说，我们将获得的所有容量都投入到客户服务中，并且立即发挥作用。我们还看到通过其他客户以及积压订单和承诺（人们急于与我们达成协议，特别是针对 AI 服务）带来的长期增量收入。所以你可以看到这对我们损益表（P&L）的影响，既通过资本支出，也通过 AWS 的营业利润率体现出来。AWS 第四季度的营业利润率为 35%，同比上升 40 个基点。正如我们之前讨论过的，这会随时间波动。当然，AI 投资和该资本支出的折旧会带来阻力。但我们也努力通过效率提升和成本降低来抵消这一影响。所以我们会观察其随时间的发展。但是是的，我们看到了强劲的投资资本回报率。显然这些服务的需求强劲，我们继续看好该领域的投资。Andy Jassy，总裁兼首席执行官： 我想补充一点，如果你看看我们今年正在支出和打算支出的资本，主要是在 AWS，其中一部分用于我们的核心工作负载（即非 AI 工作负载），因为它们的增长速度比我们预期的要快。 但大部分是在 AI 领域，我们有着巨大的增长和需求。当你在 1420 亿美元的年化营收运行率基础上同比增长 24% 时，增长量是巨大的。我们继续看到的是，我们安装这些 AI 容量的速度有多快，我们将其货币化的速度就有多快。所以这是一个非常难得的机会。 正如我多次分享的那样，我深信我们今天所知的每一个客户体验都将被 AI 重塑，将会出现一大批我们从未想象过的客户体验，成为我们每天操作和使用的常态。我认为另一件事是，如果你真的想广泛地使用 AI，你需要将数据放在云端，将应用程序放在云端。这些都是推动人们走向云端的巨大顺风。所以我们将在这里积极投资，我们将投资以保持我们在这一领域的领先地位，就像我们过去几年所做的那样。

　　此外你看到的还有 Trainium3，即 Trainium 的下一个版本，我们刚刚开始发货，其性价比比 Trainium2 高出 40%。我们有——那里有非常实质性的兴趣。我们预计几乎所有的供应将在今年年中左右被承诺预订。我们正在构建 Trainium4。对于将于 2027 年推出的 Trainium4，已经有了非常实质性的兴趣，而且我们已经开始讨论 Trainium5。 所以此时对 Trainium 有很多兴趣。我想人们知道我们的芯片能力和芯片业务，但我不确定大家是否意识到我们在过去 10 年里已经成为了一家多么强大的芯片公司。如果你看看我们在 Nitro 上所做的，如果你看看我们在 Graviton（我们的 CPU 芯片）上所做的，其性价比比同类 x86 处理器高出约 40%。AWS 前 1000 名客户中有 90% 正在非常广泛地使用 Graviton。 如果你结合 Trainium 和 Graviton，这是一个年化运行率远超 100 亿美元的业务。那里还处于早期阶段。所以我对我们所看到的非常乐观。Project Rainier 进展非常顺利。我认为 Anthropic 对此非常满意。我们在过程中也学到了很多，但这只是可能性的早期阶段。这是一个正在变大且潜力巨大的大业务。我也简要评论一下你的第二个问题。正如我提到的，我认为这是一个极其不寻常的机会，可以永远改变 AWS 和整个亚马逊的规模。我认为这也是一个非凡的机会，让公司改变所有的客户体验，让初创公司能够构建全新的体验和业务，而这些在以前可能需要更长时间才能完成。因此，我们将其视为一个不寻常的机会，我们将积极投资以成为领导者，就像我们过去几年那样，以及我认为我们未来将会做的那样。

　　我想说，目前企业在评估如何迁移这些工作负载、致力于迁移这些工作负载以及将其投入生产方面处于不同阶段。但我认为杠铃的中间部分最终很可能成为最大和最持久的部分。顺便说一句，我会把那些公司从一开始就在 AI 之上构建并在生产中运行的全新业务和应用程序也放在这个杠铃的中间。 所以对我来说，当我看着正在发生的事情时，如果你看看目前已经看到的 AI 需求，那是令人难以置信的，但大部分需求仍将来自杠铃的中间部分。这将会随着时间的推移而到来。随着越来越多的公司拥有 AI 人才，随着越来越多的人接受 AI 背景教育，随着推理成本继续降低（这是我们试图通过 Trainium 和硬件策略做的一大部分），以及随着公司在将这些工作负载迁移到 AI 上运行取得越来越大的成功，这些都会到来。所以我认为这只是一个巨大的机会。尽管它如我们所讨论的那样以前所未有的速度增长，但仍处于相对早期阶段。

　　在那部分中，你必须问有多少消费者会更喜欢使用作为零售商和消费者之间中间人的横向代理，而不是想要使用来自该零售商的优秀代理——它拥有所有的购物历史，拥有所有数据，如果你只是想“针对性搜索”（spear fishing）某些东西，它可以让你很容易地在那里购物，或者如果你想进行发现，你可以在那里进行，并且它拥有关于购物的最佳数据。 我认为很多客户最终会选择使用来自该零售商的优秀购物代理，因为如果你想想消费者真正想要从零售和零售商那里得到什么，他们想要非常广泛的选品，他们想要低价格，他们想要非常快速的配送。然后他们想要一个可以信任并能照顾好他们的零售商。 我认为横向代理在聚合选品方面做得不错，但零售商在做好这四件事方面要好得多。所以我对使用我们购物助手的人非常乐观。它有了一个很好的开端。我也预计随着我们解决我之前提到的问题，我们将随着时间的推移与其他第三方代理合作。接线员： 谢谢。下一个问题来自摩根士丹利的 Brian Nowak。请提问。

　　它的增长速度确实很有趣。我认为这就像日常必需品一样，当你能从亚马逊订购越来越多的东西时，如果是我们为你寻找的东西提供了极好的体验，你就会首先想到亚马逊。 如果你看看印度（那是我们推出快速商务最快的地方），尝试快速商务的客户的购物频率是他们尝试之前的 3 倍。所以我们认为这些都是我们正在扩展的非常令人兴奋的领域。你会看到我们继续扩展在生鲜方面的业务，我们也对此感到非常兴奋。 我们现在能够在全球数千个城市实现生鲜当日送达。在提供这些生鲜的城市中，该地理区域订购的前 10 种商品中有 9 种是生鲜。所以我们在那方面也取得了很大成功。人们从我们这里购买生鲜后，他们的购物频率是原来的两倍。所以有很多值得喜欢的地方。

　　关于效率，Brian，我们总是有一长串正在处理的清单。今天也是如此。比如我之前经常谈到的履行网络区域化，特别是在过去几年的美国。我说过我们还没有完成对此的打磨，这是真的。只是我们不是每次都谈论它。但如果你看看我们在那里所做的，我们扩大了区域的数量。之前是 8 个，现在是 10 个。 我们将区域化扩展到了入库交付，使其更高效，能够更快地将更多商品送到离客户更近的地方。我们正在做大量工作，并在能够将更多单位放入每个箱子方面取得了巨大进展。当我们能在每个箱子放入更多单位时，显然节省了运输，当我们这样做时，我们推动了更好的营业利润。我们在那里取得了非常显著的进展，但还有更多计划。顺便说一句，这种改进也是帮助我们做到像我之前谈到的那样，近乎实时地“添加到配送”功能的一部分。正如你提到的，机器人技术对我们来说是另一个重点。我们在履行网络中拥有超过 100 万个机器人。它们负责各种功能，但这仍然只是我认为随着时间推移我们能够实现的一小部分。这将允许我们——我们将始终在履行网络中雇佣大量人员，但他们会将更多重复性的工作留给机器人，这对于业务来说意味着更高的生产力，对我们队友来说更安全，而且其中也有真正的成本效率。所以和往常一样，账本两面都有很多内容。

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